矽智財業者:初判衝擊小

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美擴大AI晶片出口禁令,臺鏈當心受影響。圖/本報資料照片

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IP、ASIC對擴大制裁法人/公司看法

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美國擴大半導體先進技術出口禁令,除中國大陸外、沙烏地阿拉伯等AI進口大國也遭到限制,臺系ASIC業者恐遭到波及。法人認爲,世芯-KY出貨予英特爾之5nm Habana Gaudi 3可能被納入禁令範圍,創意則指出,於中國大陸之AI專案已收足全額預付款,未來Turnkey專案將持續進行。部分IP業者強調,初判對營運影響甚微。

輝達(NVIDIA)今年初估AI晶片約300萬顆,中國市場佔比不到一成,新禁令以整體處理性能(TPP)與性能密度(PD)做紅線標準,涵蓋輝達A800/H800晶片、L40S,甚至連顯卡RTX 4090也全部受限。L40S主要協助企業用小範圍人工智慧訓練,被市場視爲降規解套版,因此若被禁止,無論對輝達、臺系供應鏈都有一定傷害,如英業達、緯創、鴻海都將受到波及。

提供IP授權的力旺、M31、晶心科暫無受到影響。不過法人進一步分析,未來晶圓代工業者勢必對客戶進行更嚴格的審查,其中還要計算電晶體數量及是否使用HBM,將影響來自中國IC設計業者之相關AI晶片投片,恐將影響授權金/權利金認列。相關IP業者指出,目前正進行全面盤點,並積極與客戶瞭解、評估。

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M31則表示,目前高階AI晶片廠商,多爲自行研發相關IP。但隨着後續禁令收緊,中國高階晶片將加速國產化,反而有機會受惠。晶心科指出,目前高階晶片以安謀架構爲主,反而提供RISC-V後來居上之機會。

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在ASIC業者方面,世芯提供英特爾5nm Habana Gaudi 3服務,經試算晶片面積將超過800 mm2,可能被納入禁令範圍,未來將由前一代Gaudi 2來彌補,預估對營收造成影響。創意則指出,中國大陸大部分AI專案仍處於NRE(委託設計)階段,且客戶已預付全額款,對營收認列暫無影響;此外,後續預估Turnkey將繼續進行。

法人研判,美方新規改以「整體處理性能」、「性能密度」替代先前傳輸速率門檻,將進一步限縮ASIC自研晶片之性能要求,未來中國大陸突圍之路恐更加困難,僅能積極加速國產化進程。

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