美國地產ETF 低接時機到

美國地產ETF 低接時機到

投信法人表示,REITs主要收入爲不動產租金,股息收益較穩定,一般配息也會來得較高,此外,幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款,租金會隨着高通膨而增加,REITs相對具保值力,以美國REITs來看,次產業類型多元,包括需求成長前景強勁的資料中心、通訊電塔、物流中心等等,是當前市場波動期間,可帶來穩健收益及具有價值成長性的投資標的,建議投資人不妨善用美國地產ETF來參與。

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羣益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵表示,預期利率仍將保持高點,Fed將會升息至5~5.25%,10年公債利率爲4%左右,隨着通脹放緩,衰退不確定性消退,消費者信心改善,預期股票市場的風險將能適度收窄。目前美國REIT評價在偏低的位置,折價幅度超過10%,本益比處於十年低點,投資價值浮現,且REIT資產獲利來源有一大部份爲收取租金爲主,如電塔出租給當地電信商、廠房租借、土地、商場攤位等都屬於租金範疇。從歷史數據來看,儘管房價指數偶有波動,但美國總體房屋租金中位數走勢穩健向上,金融海嘯期間受影響也不大,替REIT帶來穩定的獲利支撐。

從次產業來看,2022年對於Data Center租賃是歷史新高的一年,預期2023年需求依然保持強勁。企業持續投資在混合雲端資訊庫升級的需求,將在2023年的潛在經濟衰退中保持韌性。另外由於許多市場空置率偏低,加上電力成本通膨壓力偏高,Data Center定價能力大幅提升,有助在2023年透過租金重置來挹注全年獲利。建議投資人不妨趁勢透過美國地產ETF來順勢佈局,一次網羅不同類型REITs的投資機會,不僅能掌握穩健收益來源,也可掌握不同次產業未來成長增值行情。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示,全國不動產投資信託協會(Nareit)統計過去45年曆史中六度經濟衰退時期顯示,基於交易市場往往是經濟領先指標,因此經濟實際進入衰退時不論是上市股票或上市REITs平均表現均優。此外,REITs爲人所知在經濟衰退至復甦期更有優於股市的表現機會。而在高齡住房迴歸長期供不應求情境下,REITs次產業中的北美高齡住宅可持續關注。

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