聯電升評又一樁 海通國際目標價刷新高

聯電升評又一樁 海通國際目標價刷新高

觀察外資對聯電看多氛圍轉強,在接連的升評過後,推測合理股價亦凝聚高度樂觀共識,野村、花旗環球、大和資本、海通國際證券賦予的推測合理股價全爲「6」字頭,介於60元~66元之間。

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海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出,儘管2022年底時曾升評聯詠至「優於大盤」,但海通國際對二線晶圓代工看法並不樂觀,先前研判受單位售價壓力影響,以及車用與工業用客戶面臨庫存調整,下半年呈「L」型復甦。不過,最新調查發現,聯電28奈米高壓制程得OLED與蘋果雙重帶動,下半年重拾向上動能,2024年迎來產業超級週期(Super Cycle),同時,大陸競爭對手的28奈米高壓制程仍遠落後給聯電。

從產業循環的角度來看,海通國際估算,就算在產業下行循環、營運相對低迷的時期,聯電每年每股稅後純益(EPS)仍有4.5元的成績,遑論當晶圓代工價格較高、毛利率較佳的上升循環時,聯電的獲利能力更能超越預期,也就是說,儘管聯電股價近期表現已相對優異,現在評價依然偏低。

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