美股半導體財報季開跑 臺股供應鏈建議關注緯穎、廣達、緯創

美股半導體財報季開跑 臺股供應鏈建議關注緯穎、廣達、緯創
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美股示意圖。歐新社

美股半導體與硬體去年第4季財報季陸續開跑。整體而言,法人認爲總經狀況尚未好轉,消費需求未有明顯復甦的情況下,整體企業展望應相對保守,財報難有上修空間。不過,AI相關需求,以及記憶體設備則有望上修,臺股供應鏈方面建議關注緯穎(6669)、廣達、緯創等,而臺積電資本支出展望大致符合預期,預計今年下半年訂單需求回升。

過去一個月AI與設備類股表現相對強勢,在投資建議上,法人認爲AI需求上修多數已反應至評價,類比 IDM 業者過去一個月股價表現落後費半,多數已反應車用需求進一步下修預期,投資時點已提前於第1季浮現,另可關注汽車晶片製造商英飛凌(Infineon)。臺股供應鏈則建議關注AI族羣相關的緯穎(6669)、廣達(2382)、緯創(3231),與車用/工業類比族羣。

不過,在投資風險上,法人提醒,仍須注意全球消費及 ICT 需求不如預期;消費者對新產品的接受度不高。

在美國科技產業方面,AI伺服器表現強勁,傳統伺服器見到需求穩定,記憶體設備有望率先上修。

根據法人調查,2024年資訊科技(IT)支出有望增長,主因企業將會削減除IT支出外公司預算,如人力、財務等,並將其分配至IT支出中,且亦有公司對傳統伺服器與AI伺服器有不同預算規劃,因此隨着傳統伺服器庫存去化到底,預期公司普遍將正向展望2024年傳統伺服器需求,且今年中隨 Intel 新伺服器平臺 Birch Stream 推出,復甦將較爲明顯。

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此外,AI伺服器不論通用伺服器或 AISC 拉貨動能強勁,市場已將 AMD MI300X 2024 年營收從3-40億美金上修至超過60億美金,輝達今年資料中心營收亦將隨 CoWoS 產能逐季成長。

半導體晶圓廠設備(WFE)中,法人預期,2024上半年中國拉貨動能仍強勁,反應2023下半年訂單出貨,AI供應鏈持續擴充產能(CoWoS/HBM),記憶體資本支出隨記憶體市場轉向供不應求,有望迎來上修,今年上半年記憶體設備應率先復甦,先進邏輯製程在臺積電(2330)2024資本支出展望大致符合預期下,預期今年下半年邏輯訂單/需求回升。

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